CRM系统如何支持专业服务企业实现客户的精细化、数字化运营?

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#楼主# 2023-3-6

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在今天,越来越多的企业将人力资源、财税、代理注册、知识产权、检测等非核心业务交由第三方专业服务公司来完成,利用外部专业资源提高效率,降低不断攀升的各项运营成本。同时,越来越多的企业开始邀请三方咨询或培训公司作为企业的外脑顾问,更好的应对不断变化的市场环境。

专业服务企业深耕某一领域,将知识、经验、工作流等智力资产进行整合,并以服务的形式提供给企业。相较于其他类型的企业,专业服务企业在服务客户时,需要投入更多的沟通成本。以咨询服务企业为例,他们为客户提供高度定制化的服务,作为客户的“参谋”,对客户现状进行客观地剖析诊断,描述出相关方面的运行现状,并就客户提出的经营管理问题设计出系统、具体的解决方案。这些过程都需要投入大量的人力及时间成本。

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为了将有限的精力和资源投入到最有价值的客户上,获取最大的效益,专业服务企业需要锁定高净值客户进行优先开拓和维护,这就需要对客户进行有效的分级管理。通过销售易CRM,企业可在系统中整合并沉淀客户数据,将分散各处的客户信息进行查重、清洗后,自定义评分规则对客户进行打分评级,以此,发现高净值客户。在找准客户后,通过优化业务流程,帮助企业以高效的内部协作提高客户满意度,实现客户商机的不断挖掘。

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客户价值动态评估,高价值客户优先跟进

专业服务企业通常会以广覆盖的形式寻找目标客户。企业官网、公众号、400电话、线下活动……线索来源渠道非常多,如果缺少及时有效的监管以及统计分析,就会错过优质客户。而通过CRM实时采集、汇总、整理来自不同渠道的客户信息,专业服务企业可以将分散各处的客户信息进行统一的管理和维护。根据客户级别、客户行业、客户盈利贡献等维度对客户进行打分评估,及时发现最可能签单的客户,在此基础上,进行客户优先级排序。之后,由CRM根据企业设置的规则,以区域、行业、业务等维度,自动将客户分配给适当的销售进行及时跟进。


实时了解客户对企业的盈利贡献,对管理者达成团队整体销售目标非常重要。借助CRM提供的销售管道、销售漏斗等可视化视图,管理者可以随时分析商机进展,在发现异常时,快速做出预判与决策,及时调整销售策略并解决问题,提升业务的健康度。

优化内部协作,高效推进项目落地

对于专业服务公司来说,多团队服务同一个客户的情况非常多。借助销售易CRM,企业可以定义规则自动拆分业绩目标,将合同或订单总金额按比例拆分业绩,通过关联目标考核模型,评估销售的KPI完成情况,让每个销售保持更高的积极性;同时集聚合力,以多团队联合作战提高整体收益。


项目的执行落地,涉及多个业务类型部门的协同参与。团队协作不仅要求成员之间的沟通衔接紧密,还需要对客户有统一的认识。CRM建立的客户信息共享机制,可以极大地提高项目信息传递的效率和准确性,降低信息沟通成本,实现更好地跨部门协作,让各支持部门及时对齐目标并按照分工高效执行复杂业务,提升各部门的推进效率,保证项目顺利交付。

整个商业世界都从专业服务中受益匪浅,他们的工作影响力巨大,帮助企业借助外部的人才以及人才拥有的知识降本增效。客户的运营能力是专业服务企业的立身之本。一直以来,销售易致力于支持专业服务企业实现客户的精细化、数字化运营,帮助他们成为以客户为中心的数字化运营组织,实现业绩的可持续、规模化增长。

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    客户是检验产品实力的唯一标准。 近年来,销售易的客户群体发生了显著的变化,国内外的500强企业、行业头部领军企业越来越多,这些企业的业务需求复杂、 IT要求标准高、成功上线难度大,每一次的项目交付都是一场严格的实力检验。但也正因为有客户的经验输入、共同打磨、持续信任,让销售易CRM从单一产品到多产品线、从通用到垂直、从服务中小到服务中大的发展中实现了扎实的积累和提升。 销售易CTO刘志强在Engage 2023大会上讲到: “这几年我们的产品不仅更强大了,而且更好用了。我们在前端的交互体验、性能以及灵活定制能力方面有了非常大的提升。能够更加符合行业特性,更加符合用户使用场景。同时,我们还基于企微、钉钉、飞书新一代的社交平台技术,以及新的生成式AI技术,更好提升企业内部的办公协同效率,帮助企业更好的从渠道伙伴、客户进行高效协同。这几年我们的产品也变得更可靠了,能够满足大型企业对系统稳定性、数据安全性、数据合规性方面非常严格的检验和评估。同时,在创新方面,我们也积极采用新的技术提升产品的能力……” 3244(销售易CTO刘志强) 接下来,让我们一起从500强企业的视角看看销售易CRM如何更强大、更好用、更可靠。 更强大:1. 平台能力 销售易CRM是模型驱动的PaaS+SaaS,支撑企业复杂多变的业务需求。模型可以将复杂的业务抽象成各种可视化组件,灵活组合和扩展,而PaaS层的企业级应用通用模型 + SaaS层的CRM领域通用模型, 可以通过灵活组合和扩展,支持不同行业、不同企业的个性化场景。或许你会问:销售易PaaS平台和一般通用的低码平台有什么不同?销售易PaaS平台除了具备低码平台能力之外,还构建了通用的模型,比如说像多维度组织权限、关联聚合计算、企业级安全模型等,而这些通用模型的构建,对低码平台的要求非常高,需要花费大量的时间、精力以及在复杂的业务场景中进行不断的检验才可以。 3243 2. 数据平台和BI+AI,帮助企业更好沉淀数据资产释放数据价值,让数据真正驱动从业务洞察到业务执行。 CRM系统中存有企业前端围绕客户全生命周期的各种数据,包括业务数据、交易数据、行为数据、操作记录、跟客户沟通的记录,或者还存储了设备全生命周期的数据,设备的安装、设备整个隐患和故障记录、设备维修保养记录等,这些数据当中有一部分是结构化的数据,还有大量非结构化的数据,在数据智能化的时代,其实这些数据会产生越来越大的价值。 通过这些数据企业可以构建全面的客户360画像、全面的设备全生命周期视图,让企业更好对设备进行洞察,对设备状态更好了解。销售易数据平台采用了湖仓一体的数据架构,让数据产生价值还离不开强大的数据计算引擎。 数据计算引擎是销售易BI能力的基础。销售易提供全员BI的能力,让企业业务人员在自己权限范围之内进行分析;其次还支持敏捷BI,让企业业务人员都能制作像Excel透视图一样建立数据看板;再者嵌入式BI能力,让业务系统中各个场景都能够使用BI,都能够和BI进行数据的联动,同时,还能够帮助业务人员进行数据的层层下钻,一直钻到数据的详情,从而帮助数据人员和决策者。 在AI部分,销售易基于自然语言处理、机器学习、深度学习推出了一些智能场景,如智能货架识别、销售人员下一步推荐。近期销售易还结合新的生成式AI特点、人机交互的体验、内容生成、内容摘要,推出了新的智能场景。 3239 3. 国际化能力 销售易建立了法兰克福、新加坡、印尼三大海外数据中心。同时为了更好响应全球上百国家海外用户的访问加速,销售易在全球50+国家部署近1500个境内外节点,构筑起全球网络加速服务,充分保障应用的访问速度与性能的稳定。 与此同时,销售易还完成了欧盟GDPR、美国CCPA、中国《个人信息保护法》等多个国家的相关合规法律认证,确保数据安全合规。在平台能力层,销售易落地了多个小语种、支持复杂的币种转换,在应用场景方面销售易集成了OutLook、G-Mail、WhatsApp等。 3240 更好用:1. 新一代UI框架——NeoUI首先,销售易通过NeoUI来提升了视觉交互体验,并且通过前端页面的灵活定制能力来实现了不同行业、不同角色的用户个性化的体验。 其次,销售易和企微、钉钉等平台进行了深度集成,充分利用这些平台的能力来提升产品体验。 第三,结合企微的连接能力,再加上轻量级的小程序能力,销售易CRM可以将产品拓展到企业的渠道伙伴、客户,让他们也能感受到CRM的便捷性。另外我们还借助新的生成式AI技术来去推出新的智能场景,来进一步提升体验。 3241 更可靠:1. 产品稳定性方面,销售易重点加强了四方面的措施。 (1)计算资源隔离,避免个别租户执行大批量复杂计算导致瞬间对计算资源的占用。(2)全面健康检查,可以让CRM提前预警。同时增强自恢复能力,在预警的时候能够进行系统自动恢复,及时消除隐患。(3)大并发量的情况下,增强了限流降级的能力,实现系统的自我保护。(4)定期故障演练,提前发现一些隐患提前排查。 在这些措施的帮助下,销售易CRM产品稳定性持续保持在99.9%以上,全年不可用时间小于8.76小时,与国际厂商水平达到一致。 2. 数据安全方面 销售易设立了专业的安全团队,在客户交付过程中对安全体系进行评估和审查。与此同时,为了提高安全标准,销售易会邀请独立的第三方安全机构来对CRM产品安全进行评估和检测。 3242 “创业之前,我就在服务很多大客户。当时我没有想过像这样的大客户今天会变成销售易的客户,这给我一个极大的穿越感。从不被看见,到携手同行,我们用了十年”销售易创始人兼CEO史彦泽曾在Engage2020大会上感慨到,而如今真的实现了。这得益于多年来坚持“从客户中来,到客户中去”去深耕产品,从中小到中大再到500强,与客户共创打造更被需要的产品,实现双向奔赴。

  • 三个驱动:企业CRM落地难的困局如何破?

    来源 / ToB营销服 (ID:tobmands202308) 作者 / 黄海钧 在国内市场,大家对CRM总抱以比较复杂的观感。 作为一个从业人士,我无意于在众多错综复杂的问题之间纠缠不清,职业身份某种意义上就代表了我的判断和选择,就像与其争论“中国需不需要SaaS”的话题一样,不如有理性和建设性地谈谈“中国应该如何做好SaaS”来得更有实务意义。 不论大家观点如何,有两点认识是比较明确的,相信也有比较高的共识度: 一是CRM自从进入中国市场已20多年,经历了多个经济和技术周期而没有衰亡或消退,足见其具有持久的生命力。 二是近年来,无论看专业机构的研究数据,还是在市场一线的体感,CRM需求确实呈现较为明显的增长态势,尤其制造、农牧等传统市场的需求开始唤醒,当前大环境下甚至有那么点“逆经济周期”的味道。 企业在落地CRM系统的过程中,推行程度以及价值收益存在各自的差异,但总体来看,CRM落地情况不好甚至实施失败往往有一个共同的因素——用户(主要是销售人员)对CRM系统的抵触。 其具体表现我大致总结为“三失”: 失“使” 失“使”,意思就是不使用或不怎么使用。 昨天有一位甲方企业的CRM系统管理员辗转找到我,她说“我们公司CRM系统虽然也续费了但真的比较鸡肋,主要是销售们平时不怎么用,也就是下订单的时候登录一下。但这头老板又天天催我要报表要数据,我只是一个系统管理员只能干着急,不知道黄老师有没有什么好的建议?” 无论什么系统,其基础属性还是工具,如果工具在生产场景中,不被有效或充分使用,当然不可能发挥出生产力价值。 失“时” 失“时”,意思是系统记录的时间与实际业务发生的时间存在错位。 比较常见的现象是在较长周期的商机跟进和成交转化过程中,发生了众多的业务节点和事件,但销售人员只是在临近签单时才在CRM系统中进行相关业务信息的“临阵磨枪”应付式维护。它虽较“失使”还多了些信息与数据,但其时效性价值、业务洞察价值基本就荡然无存了。 失“实” 失“实”,出于对组织或规则的不信任,以及自我保护的人性,销售人员在系统上维护的客户信息、商机数据、销售记录等不真实、不完整,“两张皮”现象严重。 虽对“三失”现象只是草草描述,但很多甲乙方实际接触过CRM的朋友相信都会有共鸣,失使、失时、失实必然意味着失败的结局。 从这个核心因素出发,有些专家或是CRM厂商给出了“药方”——想让销售人员愿意用甚至爱上CRM,就需要从“管理”属性转变为“赋能”属性。 道理没有错。 技术进步对生产力的赋能场景持续发生变化这是必然的,毋庸置疑。但如果我们大谈“赋能”,绕开“管理”顾而言他,说明并没有真正的理解企业管理,没有去正视和解决现行CRM落地中的客观矛盾。 回归现实,国内企业真正去理解并践行科学管理才是出路,这也是本土企业走向成熟的必修课。 “管理”与“赋能”本身就是硬币的两面,管理是手段,赋能是目的。任何先进生产力工具的价值发挥,必然需要有规则管束、合理运用的过程,就像在车间里开先进设备、在天上开飞机,需要SOP(即标准作业程序)、需要规则,不能由着性子胡来,这就是在企业管理中隐含的“反人性”的属性。而CRM系统,某种意义上和先进设备、飞机并没有什么区别。 回到这个层面上,我们谈谈企业如何选型落地通常意义上的CRM系统(例如国际品牌Salesforce、国产品牌纷享销客),真正发挥出生产力赋能价值,才更务实也更有意义。 首先正确选型非常重要,也是基础。所谓“合适的才是最好的”,相信每家企业都有自己的选型流程和判断条件,我不想就这个问题展开过多,如果非要给个建议的话——那就是要相信品牌的力量。 本文我想侧重从企业已经选好型,在CRM实施落地中如何更好的提升成功率,突破“三失”的困局的角度,谈谈“三个驱动”。 认知驱动 第一个驱动:认知驱动。 纵观人类文明发展史,是工具史,背后实则为思想史。如果把CRM视作促进企业业绩增长的生产力工具,那么背后实则是代表标准化的、自动化的、流程化的科学营销管理理念。 因此,从企业视角,在认知层面最关键的是要真正想清楚“CRM到底是什么-What?”以及“企业为什么要上CRM-Why”? 目的决定手段,当我们知道要去哪里的时候,才能够探讨如何去的问题。正确的发心(指动念)是因,凡夫畏果,菩萨畏因。 在认知层面,更为关键的是用户视角,我认为有两点: 第一点是自上而下的宣导,也就是把上述公司层面的理念、目标向下宣贯传导,让员工知情。 第二点是自下而上的共创,在CRM项目实施过程中,供需两方的项目团队要充分倾听一线的声音,尤其是中基层业务管理者的意见,求同“搁”异,由浅入深,先把大家能够共识的流程、规则固化到系统中,暂时搁置存在严重分歧的部分,作为第二期或是寻找其它解决方案。 只有认知层面经历了“共创、共识”的过程,才有行动上的“共建”、价值上的“共享”,这就是认知驱动。 业务驱动 第二个驱动:业务驱动。 CRM不是简单的“管控工具”,而是企业核心的“业务系统”。 华为轮值主席徐直军曾在一篇文章中指出,业务流是客观存在的,流程是对业务流的一种表现方式,而IT是用技术手段来固化流程,数据是在流程中跑的信息。 因此,我们可以理解为,只要企业设定了战略,选择了业务模式,就确定了其业务流,不论是否用业务流程来描述和定义,业务流天然存在,所有业务部门都工作在业务流或者支撑业务流的支撑活动中。 从这个意义上说,CRM只要承载了业务流,业务部门日常的工作就离不开,就像水流与河床的关系。 当前,众多主流CRM厂商都讲“营销服一体化”,其实质就是将企业的营销流程(MTL,Market to Leads)、销售流程(LTC,Leads to Cash)以及服务流程(ITR,Issue to Resolution)等主业务流程运行在CRM系统上。 因此,企业在上CRM系统时,将企业自身的“业务流”进行客观如实的梳理呈现,同时结合第三方实践智慧进行修正补充,最终目的是构建起符合企业实际的、体系化的、畅通的业务流程,不仅要有德内拉·梅多斯所讲的“系统之美”,更要有流程所应具备的“简约之美”。 任何过于繁杂的、支离破碎的、毫无逻辑的流程及其IT系统,一线用户注定是排斥的,不愿意投入更多的时间和精力。 从落地角度讲,企业在CRM落地中,寻找有行业经验的项目团队甚至有咨询能力的团队共创科学的营销服体系,并通过系统的开放性和集成能力,能够与ERP、OA等异构系统实现良好互通,CRM的成功实施才有所保证,CRM的价值也才能得以体现。 管理驱动 第三个驱动:管理驱动。 IT系统中所呈现出来的各类型表单、字段、流程、权限等本质上是管理意志的折射。 同样以河流为喻,当业务流在自动化流淌中,人们出于对水流的风险管控和价值需要,会设置水闸堤坝、引水灌溉、修建电站、水文观测等等,这就是企业中的“管理动作”。 很多企业天真的寄希望于上一套CRM系统,就万事大吉静待业绩增长了。基于我在甲乙方的销售管理和CRM服务经验中,我认为业务管理需做到“一基础三阶段”。 一个基础就是信任基础,管理者一定要制定明确的规则,要注重对员工权益的保护,尤其涉及到和CRM相关的客户报备和跟进权益,不能“强取豪夺”,不讲武德,政策朝令夕改随意变动,破坏了信任关系,出现销售人员敷衍维护CRM系统和记自己的小本本“两张皮”现象就不难理解了。 三个阶段就是事前立规则、事中看过程、事后有复盘。 简单来讲,就是在客户和项目的跟进方面要树立明确的规则、流程,并要坚持公正、客观和相对稳定性。 在客户和项目跟进转化过程中,管理者要动态的保持查看下属销售人员的跟进状况,积极的交互辅导;在例会中打开CRM看报表、看漏斗等。 在项目赢单或输单后,借助CRM里的过程信息与数据进行复盘,甚至有不少企业将CRM中真实记录的销售行为数据和销售人员的绩效奖金挂钩,例如有效拜访量…… 当有了这些在“业务流”中针对关键管理控制点人为设置的管理动作作为驱动,CRM的作用才真正释放并被有效利用。 因此,管理者的“勤政有为”至关重要,业务团队中的高中基层就像钟表里的时针、分针、秒针,都得勤奋跑动,互为带动。只看业绩结果不看过程的销售团队注定用不好CRM,也没必要使用CRM。 据有数据统计,使用CRM系统的销售比没有使用CRM的销售平均业绩要高出1.5倍,总转化率提升40%以上。业绩提高了,提成和奖金变高了,销售的动力自然也会提升。 业务驱动是“天时”,随着企业客观存在的业务流,我们去明确它、理顺它、适配它,风(流程)调而雨(业务)顺。 管理驱动是“地利”,因地制宜,为我所用,业务体系中的各层级各角色都能从CRM中获得相应价值。 认知驱动是“人和”,无论是自上而下的宣导还是自下而上的共创,明道理、敬人性,让参与发生在CRM从选型、落地再到实际应用的每个时刻。

  • NeoBI分析能力全面升级,让工作效率原地起飞

    对于企业而言,数据分析是客观了解业务现状、推动业务决策的关键。然而在数据分析过程中,报表制作及数据分析面临数据权限范围划定僵化、图标样式单一、查看编辑报表操作繁琐多重难题。销售易新版NeoBI从数据协同、用户体验、分析能力和最佳实践四方面焕新升级,业务分析更加高效、直观,极大地提升用户工作效能,让业务分析快人一步。 共享数据分析内容 多人快速协作▶ 分析主题分类,沉浸式整理数据: 在之前的版本中,数据报告、视图、数据源平铺展示,很难区分和查找。新的共享空间通过引入不同的分析空间对报告、视图和数据源进行分类管理,用户可以在每个独立的空间中查看相关内容,大大提升了分类和查找的效率。https://club.xiaoshouyi.com/data/attachment/forum/202312/13/172806grrt7aycapiy1h6m.png共享空间对分析主题进行分类,报告、视图和数据源更清晰 ▶ 数据权限更灵活,满足更多大中企业复杂需求: 在新版本中,编辑权限不再仅限于创建者,创建者能够灵活地添加共享空间成员,并为其设置如管理员、开发者、游客等角色,并赋予不同权限,比如游客仅可浏览数据,数据权限更灵活,便于团队协作。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796b40136a8.pngNeoBI支持精细化权限管理分析能力全面升级,让工作效率原地起飞 ▶ 图形自由切换,数据展示更直观:在图形的选择和配置方面,用户可直接自由切换图表类型而无需重新配置字段,系统自动引用上一次字段配置生成新图表,大大提升效率;同时,用户可根据个人喜好调整文字颜色、阴影效果等,数据展示更有层次感,重点更突出更清晰、更直观。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796b760d102.png无需重新配置字段,用户可直接自由切换图表 ▶ 支持元数据查询,掌握每个数据的来龙去脉:NeoBI引入元数据查询功能,当某个指标的统计标准发生变化时,用户可以通过元数据查询快速找到相关的图表,从而更快地同步调整图表,提高了数据管理的精准性和可追溯性,修改图表更迅速方便。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796b9929b2b.pngBI元数据查询 ▶ 数据筛选更精细,数据处理更便捷:NeoBI筛选支持“or”关系筛选及复杂的逻辑公式,用户可根据自己需求自行编写公式对数据进行筛选,数据处理更高效、更便捷。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796bb47d8d6.pngNeoBI支持“or”关系及高级公式字段筛选 ▶ 多方面计算能力增强,一键“KO”大规模复杂数据任务:NeoBI对视图数量、字段数量、函数数量等分析能力进行了升级,例如单个看板支持视图数量从12个增加到20个,单个视图支持字段数量从25个提升到40个,单个视图支持函数数量从25个提升到35个,非交叉表格导出支持五万行,从而为用户处理复杂的数据分析任务提供了更强大的支持。 ▶ 字段直接拖拽,编辑更方便更高效:新版NeoBI支持字段拖拽,并提前预设常用公式及符号,用户可以直接将销售机会、项目预算等字段直接拖拽到编辑器中,并可以通过点击快速插入运算符号,降低公式编辑错误概率,大大提升用户操作效率和体验。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796d6ee4362.png常用公式、符号提前预设,字段自由拖拽随心编辑导出,用户体验翻倍 ▶ 导出功能增强,数据导出更便捷、更多样:新版NeoBI支持导出图片,可根据需求选择导出单个视图或整个看板图文并茂地进行导出,并且可以根据实际需求选择不同尺寸和格式,提升了数据导出的便捷性和多样性,使得用户能够更轻松地与他人分享数据分析结果,加强了BI的易用性。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796da417c0d.png用数据分析结果导出格式更丰富 ▶ 表格轻松排序锁定,信息阅览更高效:NeoBI对快速操作及对简单透视表的拓展进行了功能加强,新增强大的表格编辑器和快速操作功能,用户在查看报告时可以轻松地排序、筛选和锁定表格,提升数据分析的效率和便捷性,信息阅览更高效。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796dbde2990.png用户可以轻松地排序、筛选和锁定表格 ▶ 数据展示布局全面优化,用户体验焕然一新:全新的NeoBI支持对全局报告及局部报告进行文字说明,用户可根据自己需求highlight或隐蔽处理文字说明,帮助用户更好地理解报告内容,另外,NeoBI支持一个区域内叠放多个视图,节约面板空间。比如可以将季度完成情况、月度完成情况作为两个分页放在一个区域,通过标签即可切换,便于数据对比,报表观看体验更佳。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796dde9894f.pngNeoBI支持分页叠放视图,布局能力更强大 ▶ 视图字段快速配置,工作效率更上一层楼:NeoBI看板筛选新增批量配置功能,通一次操作即可完成看板中多个视图不同字段的配置。比如用户希望给看板里12个视图添加时间筛选,可以直接批量添加而不需要逐个视图、字段去配置。NeoBI简化了看板筛选字段的配置流程,让用户能更快速地进行相关配置操作,提升了操作效率和便捷性。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796df798cc5.png看板筛选批量配置海量行业模板一键套用,助力快速开启数据分析 ▶ 最佳实践模板展示更简洁,模板应用更方便高效:NeoBI告别旧版默认全部展示的固定化模版,为用户打造全新的最佳实践模板库,单独展示最优实践模板,页面更简洁清晰。 ▶ 海量行业模板持续更新,一键“抄写头部企业作业”:用户可在模板库快速浏览行业最佳实践模板并选择适合自己需求的模板一键套用,还可以直接在模板的基础上进行编辑和修改,以满足自身的需求,直接“抄写”行业龙头企业的“作业”,节省了大量的时间和精力,数据分析不求人,快速完成专业数据分析。https://www.xiaoshouyi.com/wp-content/uploads/2023/12/img_65796e1dae9dc.png全新的最佳实践模板库

  • 多Demo展示:CRM的创新,是为了做客户更需要的产品

    一款CRM之所以被众多500强企业信赖,不仅需要更强大、更好用、更可靠的产品,还要保持不断创新。在Engage2023用户大会上,销售易分享了2023年度创新成果,就本土应用的新连接、新体验以及在AI智能方面的创新应用场景,在如何帮助企业高效连接客户、提升业务效率等维度进行了可视化展示。 创新一:打通企微上下游能力,创造渠道管理新场景 销售易服务过一家做智能设备的500强企业,它在全国有上万家的经销商,其中很大一部分是小的门店形式,在这个品牌商管理上万家庞大的经销商群体的时候,遇到了两个非常大的挑战。 首先是品牌商和渠道之间的连接问题。当品牌商想要尝试推品牌APP给经销商的时候,或者想让经销商使用企业微信的时候,实际落地过程中都遇到了极大阻力。然而如果让经销商用个人微信连接客户的话,又对经销商缺乏管理,所以如何建立更加高效的途径把经销商和品牌更好连接起来成为第一个挑战。 其次是在经销商管理过程中,如果遇到微信群聊里下单,或者发送短消息下单,或者线下通过Excel表格下单……如此的下单整理统计无论对于经销商还是品牌商来说都非常吃力,而且还很容易出错。 为了解决以上两个问题,销售易实现了CRM与企业微信上下游能力的打通,将上下游功能应用在渠道管理当中。帮助品牌商实现连接所有经销商、一件下发渠道及价格政策、快速实现商机的报备与审批、提升跨企业业务协同效率等价值。 过去几年利用机器学习的能力,销售易已经在CRM系统中构建了一系列的创新智能应用场景,如智能找客户、智能的线索打分、小易下一步行动建议等等,帮助企业业务人员高效、高质拓客,提升客户满意度。今年,在生成式AI大爆发的背景下,销售易也收到了很多企业提出的AIGC新需求。如找到高质量潜客,怎么从3天缩短到3分钟?通过广告投放吸引到企业官网的潜客,当客户在非工作时间进行多轮咨询时,如何用AIGC防止潜客流失?很多企业在CRM系统里承载了几千上万张的报表,而在这里寻找到老板想要的报表往往需要花很长的时间,能不能语音对话精准的自动调取BI报表?…… 对此,销售易利用大模型的自然理解能力、内容摘要和内容生成的能力,创新了一系列的应用场景。涵盖了智能客户推荐到智能的调取分析报告,以及智能客服机器人等等,整体提升了人机交互的使用体验和平台的自动化能力。 创新二:AIGC+销售场景,大幅提升获客效率与质量 在销售场景下的AI智能应用,如通过语音让系统直接建立日程,让系统自动帮业务人员总结生成销售活动记录。还有小易机器人,利用机器学习和大模型的能力,基于大数据智能为销售推荐高质量潜客,同时利用大模型检索和内容生成的能力快速整理客户企业相关的信息情报,从而实现从智能客户推荐到信息情报收集到一键转客户的一体化的应用场景。创新三:AIGC+BI,语音调取所需报表快准狠! 销售易CRM可以让用户通过语音寻找BI报表。销售易基于大模型的自然语言理解能力大模型的自然语言理解能力,开发了移动端的人机交互界面,我们只需要语音输入自己想查找的报表,系统就会自动的调取相应的BI视图并且展示出来。 创新四:AIGC+客服场景,多论对话毫无障碍,第一时间解决客户问题 在客服领域销售易关注到了三个比较常见的客户痛点,一是传统智能客服机器人的“人工智障”,通常情况下传统智能客服机器人会基于客户提问里的关键词去匹配系统知识库,换句话说如果你的问题问不到点上机器人没法给你准确的答案,所以会导致整个客服体验会比较差。 二是企业在构建知识库体系的时候,需要从大量的文档、手册里面摘取知识条目,然后人工进行汇总、整理去生成,这也是一个费时费力的工作。 三是工单处理的过程需要工程师读取邮件,去理解它并把它摘要出来自己的工单,在工单处理的时候需要协调内部资源、查找很多资料,整个服务的周期、反馈的周期会很长。 对于这类情况,销售易基于大模型的意图理解、多轮对话、意图摘要等能力,对整个智能客服做了全面创新提升,使得其能够根据上下文的语意更自然的回答客户的问题,同时也能根据上传的文档来自动创建FAQ知识条目,还能够辅助一些工单的处理,识别、分析问题,帮助企业大大节省一系列人力成本。 “创新谋变,做客户更需要的产品”是销售易CRM不断迭代更新的初衷,也是销售易在产品发展上努力践行的使命。坚持以客户为中心,与客户携手共创更被需要的CRM,销售易期待和更多大中型、500强企业一起见证中国CRM向着更强大、更好用、更可靠、更创新不断发展。

  • 销售易CRM打通企微上下游,无须下载APP直连千家经销商

    企业在渠道经营中普遍面临着渠道经理离职导致经销商流失、渠道政策及价格信息传达不及时、商机报备流程复杂难操作、经销商下单信息难统计等一系列管理难题… 销售易首家实现CRM与企业微信上下游能力的打通,搭建建渠道数字空间,为经销商提供无需下载APP的便捷体验,帮助企业实现灵活连接所有经销商、一键下发渠道及价格政策、快速实现商机的报备与审批,提升企业与伙伴业务协同效率。3277 ▶信息统一管理,解决经销商“失联隐患”过去:数千家经销商通过电话或微信与渠道经理联系,一旦渠道经理离职,渠道经销商也就直接流失 现在:通过企微上下游,渠道经理可以直接添加上下游所有相关人员进行协调,交流更及时,同时经销商也可以随时发起咨询。更重要的是,所有的信息统一留存,即使渠道经理离职,也不会与渠道经销商失联。3275通过企微上下游,企业可以直连经销商 ▶渠道及价格政策一键分发,信息触达更准确更及时过去:渠道及价格政策需要通过渠道经理一对一或通过微信群发传达给经销商,信息传递不及时,经销商接收效率低下。 现在:渠道经理可以通过企业微信一键下发促销政策、返利政策、年度政策等,经销商可实时在企微消息栏直接查收公告或在个人微信置顶查看渠道消息,政策触达率更高,实现产品政策实时共享和资料一键分发,触达率提升50%。 3276品牌渠道及价格政策下发,经销商个人微信查看公告 ▶商机报备“秒批复”,投标打单效率大大提升 过去:经销商不愿意下载并使用App填报商机信息,商机审批流程复杂易出错 现在:当挖掘并识别出有效商机后,经销商无需下载APP,只需在上下游通过小程序录入对应客户及商机名称,即可快速提交商机报备,保证商机的有效性和唯一性。审批人在企微上收到商机报备审批提醒并进行审批,同时创建销售机会,经销商即时得知渠道经理批复情况。经销商和品牌商均可实时查看商机最新信息,同时跟进商机,提升渠道管理的运营效率,投标打单效率大大提升。3274商机报备提交、审批人快速审批 ▶在线自助下单降低投入成本,渠道信息更透明过去:采用传统订货模式,经销商订货主要靠渠道经理完成,发货时间、发货明细、物流进展都需要单独沟通,费时费力。 现在:优化传统订货模式,通过共享数字渠道空间小程序,经销商无需登录APP即可在小程序或商城自助下单,随时随地快速订货;支持实时查看订单审批流程、订单返利情况及目标完成率,降低了经销商与渠道经理的沟通成本,订单管理更高效。3273销售易为经销商打造的数字空间、在线商城

  • CRM国产替代的关键:成功落地系统迁移

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  • 嵌入管理智慧,CRM B2B销售管理才能事半功倍

    销售自动化系统CRM在中国已发展多年,但是很多企业在使用过程依然发现如下问题: 1)线索由市场部交接给销售时,销售对其质量往往缺乏认可:市场部苦于证明自己在市场活动上投入带来的线索价值被认可和可衡量。问题的核心为:市场和销售部对于线索的质量评估是否可以有统一的,可执行的标准。 2)商机阶段的划分呈现典型的错误:划分的过于多,商机阶段划分没有标准,销售凭感觉,套用机械的阶段,使得商机信息的填写没有赋能,成为负担,基于此的业务预测不可信,信息不可用。 3)销售无法在机会进展中动态根据客户的反映,沟通的情况,竞争态势等对商机的质量进行合理的预估,或没有形成统一尺度,综合的业务预测数据不准确,无法指导企业统一的资源调配和决策。 不少人把这些问题归因于CRM系统本身,而事实上这些问题指向一个能力的缺失!!!销售人员,管理者,市场等相关职能能否科学的,在业务推进的不同阶段,体系的获取足够的信息,科学的对其质量进行评估(采购金额,转化/赢单概率,)和统一标准。 业务流程和系统是业务管理智慧的体现,企业想帮助销售和销售管理者解决上面的问题,BANT+C模型就是一个非常适合该场景的工具,其核心目即是给出了在线索及商机推进的不同阶段应该获取信息的框架,并对机会进行科学的评估,销售通过BANT+C模型的使用对项目心中有数,采用合理的赢单策略,并聪明的排布自己的工作。 从20世纪70年代开始,世界上先后诞生了PSS(专业销售技巧)、TAS(目标客户销售)、CES(客户互动销售)、SPIN销售、QBS(提问销售法)、FAB(利益推销法)、直销模式、大客户营销、关系营销、方案式营销,如此种种。 有一种销售方法确是历久弥新、历久弥坚,那就是IBM在20世纪中后期发明的BANT销售方法。不仅如此,BANT还是区分合格商机的一个黄金标准。后来,随着BANT方法被广泛的应用(不仅是IT企业,如甲骨文,微软,SAS,也适合MICE等传统的服务企业),BANT被延伸为BANTC,简而言之,就是多了一个“C”。 BANT+C是5个单词首字母缩略词:预算(Budget),权限(Authority),需求(Needs),时间线(Timeline)以及竞争(competition)。它描述了一种从咨询客户到潜在合作客户及转化的的资格确认方法及提供了商机推进过程对其质量的评估思路。 预算:潜在客户愿意花费多少钱?客户是否能够负担得起产品?你需要了解客户目前的资金或收入是多少?他们的CFO或管理层能够接受这样的预算范围?销售在注册和跟进商机时要经常更新这些问题的答案。 在商机维护中,CRM系统也会要求销售在商机阶段晋升时更新该数据。 权限:谁拥有最终购买权或是关键决策者?在B2B行业中,可能涉及多个角色和部门。你需要了解客户如何做出购买决策,你的联系人是决策者吗?谁参与了决策过程?一个企业或者商机中科学的维护联系人及其态度信息至关重要。 需求:潜在客户是否有明确的问题或痛点,我们的产品如何帮助解决问题?这个痛点和客户财务目标的关系?除了采购产品客户还可以如何解决问题?我们的产品对于客户价值是什么?这些分析对于掌握客户意图,明确竞争局面非常重要。 时间线:潜在客户希望在什么在时间解决这些问题?这一切都与事情的紧迫性有关。离开时间维度的项目信息和业务预测毫无意义。我们常常将CRM系统中的商机的预计采购时间,预计采购金额,预计赢率做为商机的核心数据,这些都是做业务预测的必要基础。 竞争:在有竞争和没有竞争、强竞争和弱竞争的环境中,商机的胜率有所不同,因而商机的质量和价值自然也不一样。“竞争”在商机评估中泛指对竞争做出各种考量,要求销售深入了解该商机的竞争情况,思考供应商”有没有竞争”和“能不能打赢”的有关问题。 销售及其相关职能对BANT+C工具的正确使用,是确保在评估和跟进业务机会时获取的信息和思路不重叠,不遗漏,客观全面。 销售,销售管理者,企业管理者,应先透彻掌握BANTC框架和方法,再将其精髓,结合本企业的实践和业务要求嵌入您的CRM系统中,销售过程管理才能达到效果,事半功倍。3312

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